小型拖拉機行業(yè)發(fā)展周期分析
瀏覽： 發(fā)布日期：2017-11-19
我國小型拖拉機市場近年發(fā)生較大的變化，一方面，從其產業(yè)周期分析，已經進入衰退期，突出表現在近年產業(yè)內部出現的“圍城”現象；另一方面，受我國耕地特點以及耕作環(huán)境等多種因素的影響，山地丘陵等區(qū)域對小型拖拉機的剛性需求拉動，農機補貼、大棚產業(yè)的興起對手扶拖拉機市場需求的刺激等，都使我國小型拖拉機處于衰而不退，甚至出現“小陽春”現象。
小型拖拉機產業(yè)遭遇“圍城”
小型拖拉機“圍城”背后的原因是多方面的。一是隨著我國農村生產結構調整、農民收入的提高、惠農政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農機補貼，改變了拖拉機市場的需求結構，突出表現為大中型拖拉機取代小型拖拉機，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機的成長空間，這種現象在歐美機械化發(fā)展歷程中都曾經歷過；二是小型拖拉機作為成熟的產品，因其技術含量低、生產成本低、利潤低，導致每年有許多企業(yè)蜂擁而上，同時又有許多企業(yè)退出，始終未形成穩(wěn)定的競爭格局，形成了“你方唱罷我登場”、“各領風騷三五年”的奇特現象；三是有實力的大型拖拉機生產企業(yè)雖有此產業(yè)板塊，但因其利潤低，大多都有維持現狀的心態(tài)，投入的精力、人力和財力不足，無法掌控小拖市場；四是小拖的用戶需求發(fā)生變化，但小拖產品的改進卻未適時跟進，出現小拖不適應市場需求的現象；五是國外市場拓展力度不夠，尤其是小四輪拖拉機的出口貿易增長緩慢，進一步影響了小拖產業(yè)的成長；六是小型拖拉機市場疏于管理，進入門檻低，導致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質配件拼裝拖拉機現象，形成了價格“洼地”，削弱了大型企業(yè)優(yōu)質產品的利潤空間。以上這些因素最終導致我國小型拖拉機產業(yè)發(fā)展舉步維艱，同時也昭示著這個產業(yè)已進入戰(zhàn)略轉移的關鍵期。
衡量一個產業(yè)是否進入衰退期，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產能力及供給是否出現嚴重過剩；第二，產業(yè)中的企業(yè)是否開始惡性競爭并互相壓價，導致利潤空間嚴重壓縮；第三，部分企業(yè)是否不得已而退出了這個市場。從小型拖拉機產業(yè)近年的發(fā)展軌跡看，我國小型拖拉機具備了產業(yè)衰退期的基本特征。 首先，我國小型拖拉機產能出現嚴重過剩，突出表現為產品銷售率下降、設備產出率低、虧損面較大、經濟效益水平下降等當面。我國小拖生產者眾多，市場集中度較低，形成“諸侯八百，小國三千”的競爭局面，最大的生產企業(yè)市場占有率也不過12%，小拖產業(yè)風險進一步加大，部分小拖生產企業(yè)已黯然退出。其三，生產商與經銷商的利潤低，許多企業(yè)進入“有市無利、增量不增利”的經營怪圈。
困境中的戰(zhàn)略“突圍”
即使處在衰退期內，我國的小型拖拉機產業(yè)仍有實現發(fā)展的機會。回顧我國小型拖拉機近20年的發(fā)展過程，自20世紀90年代中期出現高峰期后，一直呈現跌宕起伏的發(fā)展態(tài)勢。從2004年農機補貼政策實施以來，小型拖拉機的走勢出現較大起伏。統(tǒng)計顯示，2012年1-5月份，行業(yè)21家骨干企業(yè)中，銷售收入同比正增長6家，負增長15家；利潤總額同比正增長8家，負增長13家，其中虧損企業(yè)7家，占行業(yè)的三分之一，微利企業(yè)2家(利潤總額在10萬元以下)。
1-5月份，行業(yè)綜合銷售利潤率為3.86%，其中低于行業(yè)平均水平的15家，占行業(yè)家數的三分之二，表明行業(yè)整體盈利水平低下。
從市場需求情況來看，手扶拖拉機產品功率有加速向兩端延伸的趨勢。一方面向大功率方向延伸，前幾年市場上手拖的主力機型以8.8 kW(12馬力)為主，現在則向11.0 kW(15馬力)、13.2 kW（18馬力）和14.7 kW（20馬力）轉移。另一方面向小功率段延伸，主要需求集中在南方水田種植區(qū)域及國內大棚種植區(qū)域，近年又出現了更小功率的手扶拖拉機，稱之為微耕機。隨著市場競爭的進一步加劇，通過兼并與重組，今后手扶拖拉機生產廠家將逐步減少，集中度會進一步提高，其生產也將逐步形成區(qū)域化。
基于小四輪拖拉機市場特點分析。由于我國小四輪拖拉機與大中型拖拉機在使用功能上具有重疊性，隨著大中型拖拉機銷量的飆升，市場需求將呈現出新的特點：一是產品功率不斷上升，從近年來全國農機訂貨會樣機展出的情況來看，小四輪展出的平均功率達到了16.84 kW；二是產品向多功能方向發(fā)展，一些生產企業(yè)正致力于增加小四輪農用工程機械的功能，形成具有裝載、挖掘、起重、推土等多功能用途的產品，這些產品能滿足當前村莊規(guī)劃、農田水利建設、農村公路建設等多方面的需要，市場前景廣闊；三是產品向專業(yè)化、精細化微型方向發(fā)展，以滿足當前精細作業(yè)、田間管理、設施農業(yè)、林果業(yè)等特有市場和用戶的需求；四是產品技術含量進一步提升。小四輪拖拉機的發(fā)展趨勢就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平，用最新技術、材料，提升整體產品的性能。油耗高、效率低是小四輪產品的一大弱點，企業(yè)應將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來生存和發(fā)展的關鍵。目前，市場上的節(jié)能型小四輪拖拉機市場份額越來越高，有望成為新的市場亮點；五是近幾年小拖用途發(fā)生轉移，由過去的運輸，變成現在以農田作業(yè)為主，兼田間運輸。未來將逐漸演變成為一種管理機型，同時具備旋耕、播種、施肥、鋪膜、犁地、運輸等多種用途；六是“小四輪”銷售區(qū)域主要在河南、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北地區(qū)、西北地區(qū)。山東、河南、河北等中原地區(qū)，小拖市場起步早，目前處于穩(wěn)定階段。
各小型拖拉機生產廠家應該根據自身實際進行有針對性的戰(zhàn)略選擇。選擇領先戰(zhàn)略的，應該是市場的老大和強勢挑戰(zhàn)者；采取收獲戰(zhàn)略的，應該是已經無利可賺的小型拖拉機生產企業(yè)；采取退出戰(zhàn)略的，是那些市場位次較低的跟隨者；采取購并戰(zhàn)略的，當然是拖拉機集團或有實力發(fā)展為大集團的強勢企業(yè)?？傊?，我們在小型拖拉機的衰退期仍然可以有所作為。產品的生命力不僅取決于其自身周期，也在很大程度上取決于我們這一代農機人的智慧和努力。
